中國醫學裝備協會根據中國海關數據整理顯示，2023年1-6月我國醫療器械進出口貿易額481.61億美元，同比下降18.12%，其中我出口236.32億美元，同比下降31%，進口額245.29億美元，同比下降0.17%（見表1）。具體分析如下：
一、出口依然面臨壓力 進口較快恢復
由于受2022年上半年國際市場疫情反彈影響，醫療器械出口數據被新冠試劑出口激增拉升，今年防疫物資產品出口出現全面下滑，甚至幾乎沒有訂單，導致我醫療器械整體出口同比下滑嚴重。此外，全球經濟復蘇乏力，醫療產品市場需求雖尚在，但是購買力嚴重下降，尤其是美國、歐盟市場最為明顯。地緣政治風險也導致多雙邊醫療領域合作進程放緩。很多國內醫療展會海外客戶較疫情期間明顯增長，但是歐美、日韓客戶量較疫情前還是很少，東南亞、獨聯體等新興經濟體客戶有所增長。
在出口整體下滑的情況下，美國、日本和德國仍是我前三大出口市場。2023年上半年前十大出口市場中，除了俄羅斯出現同比57%高速增長外，其他市場均出現不同程度下降或微增（見表2）。“一帶一路”國家近些年已經成為我醫療器械出口主要市場，占我出口的30%以上，其中東盟國家出口占比最大（見表3）。疫情過后，我國醫療器械前三大出口省市已經回歸到我醫療器械主要產地集中的廣東、江蘇、浙江；因防疫物資出口激增的幾大省市出口排名逐漸回落，天津退出前十（見表4）。
今年上半年進口情況明顯好于出口，同比小幅下降0.17%，免疫制品、診斷和實驗室用試劑進口漲幅較大。主要高端產品進口國已經恢復增長，上海作為我醫療器械最大的進口省市，上半年迅速增長，逐步恢復疫情前狀態，進口占比45.59%。（見表5）。
二、中國與獨聯體國家醫療器械產業合作蘊含潛力
（一）中國對俄羅斯醫療器械出口成亮點
據中國海關數據顯示，2023年1-6月中俄貿易額為1145.47億美元，同比增長40.6%。其中，中國對俄出口522.84億美元，增長78.1%；中國自俄進口622.63億美元，增長19.4%。在國際環境復雜、俄烏局勢延續的情況下，中俄貿易上半年逆勢增長，體現在各個行業，其中醫療器械對俄出口成為我醫療產品出口的一大亮點。近十年，中俄的醫療器械貿易一直處于健康發展態勢，越來越多的中國產品被俄市場認可，如邁瑞、開立、威高等。疫情以后我對俄出口進一步增長，2023年1-6月我對俄醫療器械出口8.75億美元，同比增長57.03%，各大類產品出口均大幅增長。按摩保健器具這類非剛性需求產品同比增長72.72%（見表6）可以看出俄羅斯經濟回暖，市場相比去年活躍度回升，資金回流且對中國的支付能力和支付渠道逐步走入正軌。
此外，長期被歐美產品壟斷的俄羅斯市場受復雜局勢影響，某些細分領域產品相比之前供貨和售后受挫，給了中國企業和產品進入俄市場的機會。今年俄羅斯本土一些綜合和專業性展會、學術會議中國醫企業明顯增多，中俄醫療領域的交流與合作發展空間提升。
實驗室儀器和血液設備領域技術合作、本土化生產、IVD整體解決方案的合作、植入介入類產品、內窺鏡硬鏡產品的采購是俄羅斯關注的。在看到機遇的同時，也面臨一些問題。如：1.醫療器械競相出海，同質化、低價競爭嚴重，目前IVD行業比較明顯。2.俄羅斯急缺的高端醫學裝備、實驗室儀器、高值耗材中國產品也面臨技術瓶頸和出口受限問題。3.投資環境和政策的透明度。4.地緣政治關系的不確定性。總體來說中俄各個領域合作機遇和挑戰并存，醫療產品是新的增長點，作為剛性需求產品具備一定的特殊性和緊迫性，企業應充分調研、深入交流，自律經營，中俄醫療產業合作會取得新的成果。
（二）其他獨聯體國家醫療市場蘊含潛力
1、烏茲別克斯坦：獨聯體國家現有9個成員，分別是阿塞拜疆、亞美尼亞、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、哈薩克斯坦、俄羅斯、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦。烏茲別克斯坦作為獨聯體國家和中亞國家中的代表，近些年與我國經貿合作快速發展，中烏關系進入新時代。
烏茲別克斯坦人口是獨聯體國家排名第二，中亞國家中最多，截至2022年，已達到3564.8萬人，五年間增長了10%。人口增長、市場開放程度不斷提高，各行業發展較快，市場消費能力大幅提升推動中烏兩國經貿合作不斷提質升級。據中國海關統計，2023年第一季度中烏雙邊貿易額達到了23.5億美元，貿易額翻番，且中國已成為烏茲別克斯坦第一大貿易伙伴，兩國貿易形勢喜人。此外，中國對烏投資力度也不斷加大，2017至2022年期間，中國對烏累計投資超100億美元，中國已成為烏主要貿易投資伙伴，是烏第二大投資來源國。目前，在中企1800多家，合作涉及農業、電力、水利、煤炭、建材、紡織、電信、醫療、貿易、新能源等領域。
烏茲別克斯坦政府近些年在醫療領域持續加大投入，以提高本國醫療技術、完善醫療設備，利用國外先進的醫療科技為本國公民提供健康保障，這些必將對醫療產品產生剛性需求。我國的醫療器械行業高質量發展，很多產品質量、效果、功能達到或超過國際水平，在性價比上超過國際同類產品，受到了烏市場的青睞。今年上半年，我對烏醫療器械出口6468.1萬元，同比增長24.71%，雖然出口額相對較小，但是增長潛力巨大。除了貿易，烏方政府特別歡迎中國醫療企業對烏投資，進行產業合作，尤其是在腫瘤藥物、醫療器械的合作是重點。
2、白俄羅斯：白俄羅斯與中國是全天候全面戰略伙伴，今年3月盧卡申科總統訪華時，中白雙方又進一步明確了在醫療衛生領域的合作。今年，中白醫療器械領域的合作和效果明顯增強。1-6月我對白醫療器械出口3743.4萬元，同比增長26.43%。為了更好地促進行業與白俄羅斯的合作，我會已經與白俄羅斯衛生部簽訂了合作備忘錄，內容涉及共同舉辦會議展覽、培訓、技術交流活動、市場信息交換、產業合作以及我方協助白俄羅斯境內中國醫學裝備供應商的可信度進行監督等方面。
三、海外產品注冊數量進一步提升
各國醫療產品的注冊認證作為企業出口的第一道門檻，2023年中國醫療器械海外注冊認證數量進一步攀升，證明國際市場對我行業的吸引力。根據普瑞純證GRIP大數據平臺統計顯示，2023年上半年中國醫療器械的注冊數量同比增長約42%，注冊數量增長主要集中在第一季度（圖1）。對北美、拉丁美洲、東南亞、歐洲以及大洋洲地區中國企業的醫療器械注冊數據統計中顯示越南注冊增長最快（圖2） 。注冊證是各企業在競爭拿下客戶的關鍵要素，很多企業的產品好，客戶有需求就因為還沒有注冊證，遺憾錯過。如現在的俄羅斯市場，產品同質化競爭激烈，在產品質量、服務都保證的同時，有注冊證的企業占先機，這也是有戰略眼光企業的做法，建議決心進軍國際市場的企業要尋找客戶和注冊同步進行，或者先行注冊。
圖1.2023年1-6月中國醫療器械海外注冊數量統計
圖2. 2023年1-6月中國醫療器械主要國別注冊數量統計
綜上所述，預計今年我國醫療器械出口下滑將趨緩，出口增速的恢復還需要一段時間。但去除疫情因素導致的貿易波動，我醫療器械出口和國際化進程較疫情前明顯加快，醫療器械在醫療產品出口占比已達到45%。由此可見，醫療器械出口在我醫藥產品對外貿易中發揮的作用，并繼續在我國醫療國際合作中貢獻更大的力量。
來源：中國醫療器械行業協會
整理：致眾TACRO
