近期，專注于醫學影像、醫療IT、數字醫療設備的全球知名行業研究機構Signify Research發布了《2022年全球靜態攝影和動態透視報告》(General Radiography & Fluoroscopy X-ray Equipment - World - 2022)，數據顯示在經歷了2020年疫情后，2021年市場開始復蘇。

本文基于公開披露的數據和圖表，翻譯并討論普通放射設備和圖像引導治療設備的未來5年(2022-2026)行業需求趨勢。

1通用放射設備

從臨床應用角度，目前通用放射主要包括攝影和透視兩種：

1）攝影是靜態成像，主要用于骨科、呼吸科、消化科等疾病的初步診斷，適用于胸部、腹部、頭顱、四肢等全身各部位的檢查需求。如普通DR、移動DR等。

2）透視是動態成像，能實時觀察兩肺、心臟、大血管、膈等臟器與組織結構形態功能，也可觀察有無胃腸道穿孔、梗阻，體內某些不透光異物、骨折、關節脫位等。如傳統的數字胃腸機，以及新興的數字多功能機，不但滿足傳統胃腸造影需求，還具備從普通攝影(如全場窄縫拼接)到特殊造影(如ERCP、DSA)的全面普放功能。

普放包括攝影和透視(原創)

2靜態攝影設備

因疫情，2020年很多發達國家和地區大量配置移動DR，從而壓縮了固定DR預算。2021年，固定DR市場經歷了強勁增長，增幅達15%，全年營收12億美元。需要說明的是，為解決臨床高通量檢查需求，帶有自動定位及人工智能的DR越來越收到追捧。

與固定DR相反，由于全球2020年的爆炸式增長，2021年移動DR市場萎縮了18%，全年營收6.84億美元。盡管移動DR跌幅情況比預估好，但預計2024年才會恢復增長，因為舊設備更新推動了需求。

由于全球貿易戰等原因造成的供應鏈問題，導致鋼鐵和半導體都供不應求，短期DR的平均成本將上漲約8%，盡管后續設備單價穩定并回落，但這一定程度延長了交貨時間，本土化生產的優勢更加凸顯。

具體拆分到全球各地區：在北美地區，帶智能工作流的高端DR越來越受歡迎；在西歐地區，帶智能工作流的高端DR持續占據主導地位，68%的固定DR是高端DR。盡管落地DR的銷量更高，但懸吊DR的總銷售金額更高；在亞太地區，該地區仍對價格比較敏感，57%的固定DR是低端DR。比如，在印度等國家，傳統X光機和CR仍然相當有生命力。在中國，大家更傾向于CT等影像，而不是高端DR；在拉美、非洲和中東部分地區仍對價格高度敏感，X光機、CR、改造DR仍很受歡迎。

2021-2026全球DR/移動DR需求趨勢(Signify)

3動態透視設備

與DR類似，透視系統也從2020年的4.31億美元增長至2021年的5.09億美元，同比增幅18%。預計2022年將恢復2019年水平，不過由于CT、MR、內鏡等其他成像方式持續壓縮透視需求，預計2026年透視系統將達到6.14億美元，年復合增長率(CAGR)僅4%。

目前，上消化道鋇餐檢查仍然是最常見的透視需求，這也就是被稱為數字胃腸機的原因。然而，由于CT和內鏡檢查的優勢，透視檢查越來越少，不過鋇餐檢查仍然意義重大。由于透視檢查越來越少，傳統專用數字胃腸機已逐漸轉變為數字多功能透視系統，并在中國、北美和西歐越來越譜及。

具體拆分到全球各地區：在北美地區，在透視領域，由于歷史、法律和倫理原因，美國是全球唯一采用非隔室操作透視系統的國家，盡管正在過渡，但未來5年仍占據主導地位；在西歐地區，大多數西歐國家對透視需求極其有限，除了法國，占據了西歐30%的透視市場；在亞太地區，其他國家對透視需求有限，日本比較特殊，占據了亞太45%的透視市場；在拉美、東歐、中東和非洲等地區，透視仍然非常仍非常小眾，除了巴西、北非以及少部分中東地區。

2019-2026全球DRF需求趨勢(Signify)

4需求趨勢

從如今全球競爭角度，

在靜態攝影領域，西門子、GE、飛利浦、島津、銳珂位居前五；在動態透視領域，西門子、島津、佳能、飛利浦、日立位居前五。

2021全球攝影/透視市場競爭(按金額，Signify)

從未來全球需求角度，

1）固定DR市場會繼續復蘇，在全球范圍內，2021-2026年懸吊DR復合增長率(5%)高度落地DR(4%)，越發達的地區，對懸吊高端DR越需要。由于對價格敏感，非洲、中東、拉丁美洲和亞洲部門地區會繼續推動低端攝影設備的需求。由于競爭原因，DR成本已大幅降低，但在價格充分下降之前，X光機、CR、改造DR仍會發揮重要作用。

2）此外，在許多國家和地區，對透視需求來自多功能機而非專用機，其目的是為了最大程度提高該設備使用率。然而，由于面對CT和內鏡的競爭，透視系統將持續低限度增長。

5討論

根據Signify Research報告，我們發現了一些意想不到的情況：

1）沒想到大部分非洲、拉美、部分亞洲和中東地區仍在大量繼續使用X光機、CR、改造DR這種在我國幾乎消失的設備。因此，也理解了為什么我國近年來出口大量低成本DR，國外確實有廣闊的空間。

2）沒想到美國仍在使用極其傳統的非隔室操作透視系統，其特殊性意味著大部分品牌的透視設備在美國幾乎沒有市場。

根據Signify Research報告，我們也發現了其預測與筆者分析基本一致，即全球DR需求不僅不會萎縮，還會保持平穩增長(請參考："2025年，DR行業會萎縮一半？"和"中國DR行業透視：頂天立地不如鋪天蓋地")，這再次說明觀察某一事物的發展，絕不能僅看數據，要從整體和細節共同把握，即宏觀上DR是醫院必備，微觀上DR是臨床剛需。

不過，也發現了值得商榷的地方：報告指出中國更傾向CT診斷而非DR，由于疫情這一定程度上是對的，但忽略了在全球約7萬臺DR中，僅我國就占比17%，應該是全球第一大市場；此外，我國各級醫院的DR檢查量都比CT高得多，DR在我國長期有非常旺盛的生命力，這一點毋庸置疑。

此外，考慮到除美國、日本、中國、法國、巴西、北非、沙特阿拉伯等地區外，大部分地區的對透視需求極其有限，再加上CT和內鏡等影像的巨大價值，預計透視機會持續“冷門”。

然而，由于其明確的臨床，加上多功能機的興起，從全球角度透視設備仍會活得不錯。不過，從這個角度，鑒于透視領域已有西門子、島津、佳能等傳統巨頭，加上我國也有萬東、安健等廠商有“動態多功能機”產品線，既不建議現有玩家擴大產品線，更不建議再有入局者。。。